市场动态分析 基础化工行业新材料周报：华海诚科收购衡所华威，上海官宣淘气复旧PEEK、PI、LCP等特种工程塑料研发和产业化

发布日期：2024-12-05 10:15    点击次数：59

（以下实践从华福证券《基础化工行业新材料周报：华海诚科收购衡所华威，上海官宣淘气复旧PEEK、PI、LCP等特种工程塑料研发和产业化》研报附件原文摘记）投资要点：本周行情回归。本周，Wind新材料指数收报3669.68点，环比下落3.98%。其中，涨幅前五的有蓝晓科技(12.54%)、奥来德(12.28%)、金博股份(8.86%)、祥源新材(6.83%)、飞凯材料(6.42%)；跌幅前五的有阳谷华泰(-18.68%)、斯迪克(-15.83%)、联瑞新材(-10.42%)、南大光电(-10.03%)、博迁新材(-8.77%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6812.06点，环比下落0.64%；申万三级行业深切器件材料指数收报1161.61点，环比下落5.46%；中信三级行业有机硅材料指数收报6227.57点，环比下落3.11%；中信三级行业碳纤维指数收报1429.17点，环比高潮3.8%；中信三级行业锂电指数收报2115.35点，环比下落3.37%；Wind倡导可降解塑料指数收报1730.69点，环比下落3.58%。华海诚科收购寰宇第三、国内第一的高分子龙头衡所华威。11月14日，华海诚科再发公告，公司在11月13日仍是与浙江永利实业集团有限公司签署了《股权转让契约》及《补充契约》，拟使用一皆超募资金约2.87亿元过甚利息收入、接待收益和自有/自筹资金通过股权收购阵势赢得衡所华威30%股权（对应方向公司认缴出资额2,597.7260万元），往复价钱为4.8亿元。同期，公司拟汲取刊行股份及支付现款购买财富的式样，购买往复方向剩余70%股权，并召募配套资金。衡所华威在本次往复中的全体估值为16亿元，而公司2023年的交易收入就达到4.6亿元，净利润率7%。公司发展经过中另一个里程碑事件，即是2021年全资收购韩国ESMOMaterials并改名为Hysolem，主要居品包括用于半导体封装的玄色环氧模塑料，主要客户包括SK海力士、LG电子、韩国电子（KEC）、LUMENS等。（贵寓来源：DT新材料）上海官宣：淘气复旧PEEK、PI、LCP等特种工程塑料研发和产业化。11月15日，上海发改委、上海经信委、上海科委、上海教委印发《上海市促进新材料产业高质地发展推行决议（2025-2027年）》提议，聚力开发纤维、膜、生物制造3大翻新高地，教育壮大复合材料、催化新材料、电子化学品、高温超导、石墨烯5个产业集群。到2027年建成12家新材料中试基地，新材料产值达到3500亿元，新材料占原材料工业产值比重当先45%。决议中稀奇提到：复旧工程塑料从通用型向特种型发展，鼓舞聚酰亚胺（PI）、聚醚醚酮（PEEK）、液晶团员物（LCP）等高性能原材料研发和一定例模产业化。《决议》提到，荧惑愚弄企业发布集成电路制造、燃料电板组件、新式储能本事、航空轻量化、顶点环境装备、高端传感器等场景的要津计谋材料需求，推行“揭榜挂帅”，教育50家链上主干新材料企业，布局15个以上要津材料攻关状貌，单个要紧状貌复旧不当先1亿元。（贵寓来源：新材料研习社）重心方向：半导体材料国产化加快，卑劣晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利上风最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上要津中枢阵势，看好彤程新材在入口替代方面的高速阐明。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，箝制翻新研发，终了入口替代，西南基地重迭空分开发双重布局，一体化产业链邦畿初显，建议留情华特气体。电子化学品方面，卑劣晶圆厂缓缓落成，芯片产能有望捏续开释，建议留情：安集科技、鼎龙股份。卑劣需求推动产业升级和篡改，行业迈入高速发缓期。国内捏续鼓舞制造升级，高圭臬、高性能材料需求将缓缓开释，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三伟业务保捏高增速，环环相扣打造齿科巨头，新动力业务爆发式增长，横向拓展、纵向蔓延打造新材料泰斗，建议留情新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能升迁离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能缓缓开释，凭借康泰股份，挫折千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议留情国内抗老化剂龙头利安隆。碳中庸布景下，绿电行业振奋发展，光伏风电装机量逐步攀升，建议留情上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子本事行业领诚信专科发现价值1先的联泓新科、领有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。风险教唆卑劣需求不足预期，居品价钱波动风险，新产能开释不足预期等