发布日期：2024-12-17 07:31 点击次数：195
《科创板日报》12月16日讯说明财联社创投通—执中数据，2024年11月中基协备案的私募股权投资基金共有304支，较上月269支环比增多13%，较客岁同比减少46%。其中204支基金有机构LP出资（不包括对基金的关联出资当作），计较466家机构LP出资参与备案基金，关联投资机构194家。说明袒露可统计的出资界限，认缴成本约728.98亿元，较10月减少4%。其中，认缴出资在5亿-10亿的LP数目和出资界限较上月齐有彰着增多。
LP类型漫步
按照11月备案基金的机构LP出资结构，企业投资者与政府资金位居活跃度前两位，出资次数辩认占38%和28%，企业投资者重回活跃度首位。
从出资界限来看，政府资金LP继续稳居首位，认缴成本约350.16亿元，占比48%，但出资额较10月环比下跌34%。企业投资者认缴成本总数约136.31亿元，占比约19%，位居第二。VC/PE机构、商场化FOF、其他金融机构出资界限较上月均有所回升。
LP地域漫步
从地区来看，11月备案基金的机构LP中，江苏省出资次数及界限继续占据首位。从出资活跃度来看，江苏、浙江、广东出资次数位居前三，占比均超10%；与上月比较，福建出资活跃度普及较彰着，跃居第四。从袒露的认缴成原本看，江苏出资约241亿元，约占寰宇出资总数的三分之一，畅达三个月位居第一；浙江出资约124亿元，位居第二。
活跃LP榜单
财联社创投通—执中数据袒露，11月活跃机构LP包括江苏省政策性新兴产业母基金、辽宁基金投资有限公司、徐州市产业发展结合基金、厦门集好意思产业投资集团、南通能达新兴产业母基金、无锡市象云投资有限公司等政府结合基金及政府投资平台，江苏大京投资控股集团有限公司等VC/PE机构，以及厦门金圆展鸿二期股权投资搭伙企业（有限搭伙）等商场化FOF。
11月对外投资备案基金数TOP10 LP如下表所示：
受LP怜爱机构榜单
11月多家投资机构旗下有2支基金获LP出资，包括锡创投、扬州创投、中金私募、海通开元、苏州卓璞投资基金、投控东海等。其中，锡创投旗下2支备案基金获江苏省政策性新兴产业母基金累计22.5亿元出资，为11月最受LP怜爱的投资机构。
11月受LP怜爱的投资机构TOP10如下表所示（如期内对应被投基金数统计，被投基金数换取的以对应LP认缴成本排序）：
政府资金
（一）出资大致及出资结构
财联社创投通—执中数据袒露，11月政府资金LP累计出资140次，环比减少20%，认缴成本350.16亿元，环比减少34%；出资活跃度与出资界限均有一定幅度下跌。其中，政府投资平台的出资次数（占比58%）和界限（占比54%）继续保执最高。
从各级结合基金的出资结构来看，省级政府结合基金出资界限最高，约76.10亿元，占政府结合基金出资总数的47%，其次是地级和县级政府结合基金，辩认出资54.87亿元和20.84亿元。国度级政府结合基金层面，国调基金二期、国度中小企业发展基金均有出资备案基金。
（二）活跃政府资金LP
11月最活跃的政府资金LP依旧是江苏省政策性新兴产业母基金有限公司，出资参与了5支备案基金，认缴成本52.50亿元。值得驻防的是，江苏省政策性新兴产业母基金在10月辩认出资参与了南京、苏州各2支备案基金；11月则出向了常州、无锡（2支）、南通和徐州的专项母基金，要点聚焦新动力、生物医药、集成电路、新一代信息本领和智能制造产业；两个月累计出资约112.5亿元。
财联社创投通—执中数据袒露，死心现在，江苏省政策性新兴产业母基金已对外投资10支基金，辩认与南京编削投资集团、锡创投、苏创投、扬州创投、常州市政府投资基金公司等投资机构和谐。
（三）政府资金LP怜爱的投资机构
11月最受政府资金LP怜爱的投资机构为锡创投，其顾问的江苏无锡集成电路产业专项母基金（有限搭伙）和江苏无锡生物医药产业专项母基金（有限搭伙）辩认获江苏省政策性新兴产业母基金12.5亿元和10亿元出资。
上市公司
（一）出资大致
11月共有18家上市公司LP出资参与了15支备案基金，累计认缴成本约9.82亿元；与10月比较，出资活跃度略有普及，但出资界限较上月减少50%。
（二）活跃上市公司LP
其中，上海临港（600848.SH）出资了沪苏国联策源（盐城）投资基金搭伙企业（有限搭伙），认缴成本2亿元，为11月出资最高的上市公司LP。
据上市公司公告，上海临港参与建立该基金，将充分发扬公司园区产业汇注与产业成本的联动上风，更好地鼓吹“科技-产业-金融”良性轮回，加强科技编削和产业编削跨区域协同，促进沪苏资源协同联动，助力长三角一体化高质料发展。
财联社创投通—执中数据袒露，上海临港现在共对出门资了3支备案基金，累计认缴成本12.9亿元，辩认与国联通宝、上海数科、国投先导公司三家投资机构和谐。
（三）受上市公司LP怜爱的投资机构
国联通宝是11月最受上市公司怜爱的投资机构，其顾问的沪苏国联策源（盐城）投资基金搭伙企业（有限搭伙）获上海临港（600848.SH）1家上市公司LP出资，认缴成本2亿元。
公开信息袒露，国联通宝是国联证券经中国证监会批准全资建立的私募基金顾问子公司，其业务深耕无锡区域，全面障翳长三角，并与寰宇政府平台、金融机构建立和谐关系，通过专项基金、产业投资基金和区域经济编削基金等体式开展投资当作。
据财联社创投通—执中数据，国联通宝现在共顾问包括沪苏国联策源（盐城）投资基金搭伙企业（有限搭伙）、江苏老字号产业投资基金（有限搭伙）、扬州经开新兴产业发展基金（有限搭伙）、无锡国联通锦股权投资搭伙企业（有限搭伙）在内的22支基金，顾问界限超56亿元，累计投资20多家形式公司，主要聚焦电子信息、坐褥制造、生物医药等行业赛说念，其中中编削航已IPO。
金融机构
（一）出资大致
11月共有7家金融机构LP出资，参与7支备案基金，已袒露的认缴成本约33.41亿元，出次界限较上月增多27%。从金融机构类型来看，11月保障业机构出资金额最高，且均为寿险公司。
（二）金融机构LP出资界限TOP10
11月金融机构LP中，中汇东说念主寿出资额最高，投资了中金成本顾问的中汇金保一号（北京）城市租出股权投资基金搭伙企业（有限搭伙），认缴成本24.99亿元。盟国东说念主寿、中信建投投资出资额也齐在1亿元以上。
（三）银行业AIC出资情况
近期，银行系AIC加快入局，各地纷纷建设AIC基金，大批AIC出资的基金顾问东说念主是银行系干系的基金顾问东说念主。若将关联出资探究在内，11月共有3家银行AIC（工银投资、中银钞票、建信投资）出资备案基金，累计认缴成本117.25亿元。除工银投资外，中银钞票、建信投资出资的AIC基金中均有当地政府或国资LP参与。
本月募资事件
据财联社创投通—执中数据不全齐统计，11月产业投资基金募资事件中，拟建立的有4起，签约/建立/落地的有65起，首关/完成召募/交割的有2起。11月部分募资事件列表如下：
创投通：财联社及科创板日报旗下一级商场办事平台，于2022年4月挂牌上海数据交往所。通过星矿数据、一级商场投融资数据、企业编削评测试验室、编削公司数据库、未上市公司自选股、拟上市公司早知说念和行业投研等，为编削公司和创投契构提供从数据居品到处治决议的一站式办事体系。